健康险发展“失速”业界：勿扎堆低端市场

虽然百万医疗险、惠民保等短期健康险市场十分热闹，但健康险市场的主战场还应当是中高端医疗保险，特别是长期医疗保险市场。

“根据2022年的数据，重疾险新单已经出现四连降。”一位业内人士对《证券日报》记者表示，从保险行业健康险整体发展来看，目前仍面临增长“失速”的烦恼。

对此，业内人士建言，健康险消费应该是短期、中期和长期兼顾，多层次平衡发展。对保险机构而言，切忌扎堆短期低端市场，同时必须推进保险产品和健康管理的融合；对消费者而言，要有科学的消费理念，避免完全用短期保障替代长期保障，防止老年保障缺失。

人身险公司健康险负增长

数据显示，2022年，保险行业健康险保费收入8653亿元，同比增长2.4%，增速较2021年进一步下降。同时，人身险公司和财产险公司的保费增速明显分化。其中，人身险公司去年健康险保费收入约为876.5万亿元，同比下降3.36%；财产险公司去年健康险保费收入约1580亿元，同比增长14.66%。

对此，乐橙云服执行总裁鲁田天对《证券日报》记者表示，前几年受疫情影响，居民的储蓄意愿增加而消费意愿下降，部分健康险的消费需求短期内被抑制。从保险产品配置和客户端结构来看，一、二线城市居民的重疾险配置的比例较高，同时，百万医疗险以及惠民保的出现和普及，降低了部分消费者的保险配置需求。从产品端来看，健康险市场缺乏创新，主要依靠产品迭代和拼价格的方式来竞争，边际效应递减，目前市场上仍然缺乏真正能链接保险与健康生态的创新型产品，这是健康险市场增长乏力的主要原因。

“近年来，我国健康险市场经历了两次较为明显的消费降级，导致重疾险新单持续下滑，健康险整体保费滞涨。”瑞士再保险中国原总裁兼瑞再北分原总经理陈东辉对《证券日报》记者表示，健康险分为重疾险和医疗险，前者具有保险期限长、保费较高等特点，后者具有保额高、保费低、期限短等特点。

陈东辉表示，重疾险和医疗险本质上是不同的产品和不同的作用，但反映在市场终端，就会出现替代效应，件均保费低的保险替代了件均保费高的产品，叠加近年来人们对未来收入预期谨慎，消费意愿下降等因素，最终导致上述结果。

短期健康险承保亏损多

相关数据显示，健康险行业赔付率并不算高，但多家险企健康险承保亏损，出现分化现象。

据记者不完全统计，纳入统计的56家财险公司中，赔付率超过100%的有8家，赔付率在70%至100%的有5家，赔付率在50%至70%的有11家，赔付率在20%至50%的有23家，其余公司赔付率低于20%。同时，纳入统计的81家寿险公司中，赔付率超过100%的有1家，赔付率在70%至100%的有8家，赔付率在50%至70%的有5家，赔付率在20%至50%的有44家，其余公司赔付率低于20%。

从行业整体来看，个人短期健康险赔付率并不算高，但从经营结果来看，不少险企健康险承保亏损。“主要问题还是在费用率上。”陈东辉表示，财险公司开展个人短期健康险这种“量大面广”的业务比较依赖互联网平台等第三方渠道，付出的成本也较高。同时，除了个人短期健康险，部分险企还经营大病保险、惠民保等团体健康险，这些业务多带有政策属性，这些业务的赔付率大多比较高，这也是造成险企健康险经营亏损的一个原因。

“目前我国商业健康保险赔款占卫生总费用的比重仍然较低，健康险的发展空间仍然广阔。”鲁田天表示，从不同公司来看，业务规模较大、核保严格的险企赔付率相对稳定且处于较低区间；业务规模较小的险企受个单赔付的影响较大，年度赔付率波动明显。部分中小险企过度追求产品竞争力导致定价不足，盈利主要依靠利差，波动性较大且可持续性较差。保险公司应当在产品设计上抛弃价格战思路，转为保险与大健康深度融合，解决客户的健康问题，以迎来新的业务增长点。

陈东辉认为，近几年，虽然百万医疗险、惠民保等短期健康险市场十分热闹，但健康险市场的主战场还应当是中高端医疗保险，特别是长期医疗保险市场。

陈东辉表示，产险的逻辑以汇聚同类风险、通过大样本实现个体互助为主；寿险的逻辑以个人长期储蓄、跨越期限实现积累和调剂为主；健康险则属于居中业务，既有当期的群体互助，也有个人的年轻时积累、年老时享用的跨期储蓄(长期健康险)。因此，对险企而言，切忌扎堆短期低端市场，在供给侧要进行均衡布局，同时将保险与健康管理、慢病服务等增值服务融合在一起。对消费者而言，则要注重短期保障和长期积累、长期保障的平衡。只有“两条腿走路”，健康险市场才能得到充分发展。